演员Ben Glenroy（保罗·路德 Paul Rudd 饰）在第二季结局中令人震惊地去世后，Charles（史蒂夫·马丁 Steve Martin 饰）、Oliver（马丁·肖特 Martin Short 饰）和Mabel（赛琳娜·戈麦斯 Selena Gomez 饰）开始调查这起发生在Oliver负责的百老汇节目幕后的悲剧。 在节目联合主演Loretta Durkin（梅丽尔·斯特里普 Meryl Streep 饰）的帮助下，三人组发现这起案件比Arconia的谋杀案更难侦破，但仍然乐观地认为，他们会找到谁杀死了Oliver的男主角，而Oliver也试图将自己的节目重新运作起来。
又是一年圣诞节到来，邦妮在摆放着圣诞树的房间里和伙伴们玩耍，玩具们乐得和小主人玩耍，但是三角龙崔茜（克里斯汀·沙尔 Kristen Schaal 配音）似乎对自己不被当作恐龙看待多有不满。少顷，妈妈喊邦妮一起去梅森家过节，邦妮匆匆将伍迪、巴斯光年、雷克斯、崔茜以及新来的天使Kitty猫塞入包中后出发。到了梅森家，邦妮惊讶地发现这个男孩正沉湎于电子游戏中，稍作迟疑后，她便将书包丢到了梅森的玩具房。伍迪他们爬了出来，发现这里仿佛是失落了已久的玩具世界。未过多久，他们进入了一个全部由恐龙战士组成的王国。以恐龙将军（凯文·麦克基德 Kevin McKidd 配音）为首的战士们脑子里只有战斗和侵略，似乎忘记了作为玩具的使命。
崔茜她们更被逼迫参加角斗搏杀……
